Dashboard operacional

Visão geral da operação
Ctrl K
Precisa de ação
Clientes na base
—
posição consolidada de todos · ver →
Cadastros vencidos
—
renovação em atraso · ver lista →
A vencer · 30 dias
—
crítico + atenção · ver lista →
Códigos bancários
—
matriz banco × gestora
Relatório de posições
Baixar Excel ↓
do mês · saldo, cotas, rendimento, benchmark

🔴 Cadastros vencidos · renovar

ver todos →
carregando…

📄 Certidões a vencer · gestoras/administradoras — fora o CRF/FGTS

abrir credenciamento →
carregando…

🛡️ Credenciamentos a vencer · 2 anos · por instituição

carregando…

Fila de trabalho · precisa de ação

abrir Kanban →
carregando…

Situação cadastral

renovação
—vencidos

⚠️ Movimentações — não esquecer

abrir

Próximas renovações

clique para abrir o cliente
Precisa abrir alguma coisa? cadastro, credenciamento ou movimentação — em um fluxo só
Meus cadastros em aberto
—
solicitações em andamento
Minhas movimentações
—
aguardando execução
Meus credenciamentos
—
em aberto
Comigo (meus clientes)
—
R$ nos nossos fundos · ver detalhe →
Relatório de posições
Baixar Excel ↓
do mês · saldo, cotas, rendimento

🎯 Principais oportunidades · quem visitar

ver todas
carregando…

🔴 Fila de ação · o que fazer hoje

clique para resolver
carregando…

🏆 Meus fundos · destaques × atenção · vs índice, ano

carregando…

Meus clientes · quanto têm comigo

ver todos

Meus fundos · desempenho —

ver fundos
Mercado agoracarregando…
📰 Notícias do mercado
🗺️ Mapa das Oportunidades · clientes e prospects num só lugar
atualizar
Montando o mapa…

Todas as demandas num quadro só — cadastro, credenciamento e movimentação. Arraste os cards entre as colunas.

ClienteUFAssessorCNPJPró-GestãoBancos
Base oficial de clientes RPPS. Clique numa linha para abrir a ficha.

Baixar extratos · BTG nativo

Roda aqui no portal (abre o Edge), baixa por gestora os clientes do banco e salva no portal. O BTG pede um código por e-mail (2FA): quando aparecer, cole no navegador e clique em "Colei o código, continuar". Login do Fund Services (não é salvo).

As datas já vêm do mês selecionado no topo — ajuste se precisar de outro período (o BTG usa intervalo DD/MM/AAAA).

Baixar extratos · Intrag / Itaú nativo

Roda aqui no portal (abre o Edge), com os clientes do banco do portal, e salva os PDFs no portal. Mês/ano vêm do topo. Login do Canal Investment Services do Itaú (não é salvo).

Baixar extratos · Bradesco nativo · Rio Bravo

Roda aqui no portal (abre o Edge): loga na Custódia Bradesco, baixa os cotistas do banco do portal (códigos RBV, com sufixo) e salva no portal. Se o banco pedir token, você finaliza o login na janela e o robô segue sozinho.

As datas já vêm do mês selecionado no topo — ajuste se precisar de outro período (o robô preenche o período da consulta do cotista).
Prefere baixar à mão? enviar PDFs — o portal renomeia casando pelo nome.

Extrato avulso não grava no mês

Tira extrato de uma data específica de um fundo, só pros clientes que você escolher — baixa um ZIP e gera um relatório (mesmo modelo do mês cheio), sem registrar posição, cotas ou lâmina. Pra conferência pontual fora do fechamento.

Escolha um fundo para listar os clientes que o têm.
BTG/Bradesco usam o intervalo de datas; Intrag usa o mês da data fim. O login não é salvo. BTG pede código por e-mail (2FA): cole no Edge e clique no botão amarelo.

Histórico de avulsos · últimos 7 dias

atualizar

Cada solicitação fica guardada com o ZIP dos extratos e o Excel — e some sozinha depois de 7 dias pra não pesar na rede.

—

Relatório de posições

Extrai as posições (saldos/rendimento) das fontes marcadas e gera o Excel consolidado (uma aba por fonte) — as posições alimentam o card do cliente.

Conferência da extração (log)

Quem era esperado (tem código bancário) × quem tem extrato na competência. Os faltantes aparecem primeiro (provável erro na extração) — exporte o Excel pra conferir.

Lista de envio de extratos

Escolha quais bancos e quais assessores entram no lote, monte a lista e envie pela extratos@ — cliente no destinatário, assessor em cópia, corpo montado pelos fundos e os PDFs anexados. Rascunho velho não vai: só o que está na lista.

Bancos a incluir
Gestoras a incluir · dentro do banco (ex.: só Crescera, não Rio Bravo)
—
Assessores que vão receber
carregando…

Solicitar cadastro

Vai direto pra ficha na hora de gerar — não precisa perguntar depois.
Marque um ou os dois. Os comprobatórios são os mesmos; muda só as fichas.
O patrimônio vem automático do CADPREV, mas o DAIR entra no pacote do cadastro.
Já vêm marcados no gerador e geram os TCRs de cada fundo.
Digite o CNPJ que o nome vem da Receita. Você é identificado pelo login — não precisa digitar seu nome.

Meus pedidos —

atualizar
Acompanhe o status (definido pelo analista). Se ficar pendente de documentação, inclua o documento aqui.

Solicitações de cadastro —

atualizar
Defina o status (o assessor vê em "Cadastro"). Gerar fichas abre o gerador com o CNPJ; depois revise e marque como concluído.
Escolha um cliente/RPPS acima para ver a carteira, a alocação por risco e por artigo.
Fonte: Carteira RPPS (mercado inteiro). Alocação e ranking calculados sobre o dataset; “nossos” = fundos que distribuímos.

Solicitar credenciamento

carregando…
Marque o que entra no pacote — administradora, gestora e/ou Privatiza. O chip mostra a certidão mais próxima de vencer.
carregando…
Arraste o e-mail, o edital ou os documentos aqui, ou clique para escolher

Meus credenciamentos —

atualizar

Fila de credenciamento —

atualizar
Abra a demanda, veja o edital, separe os documentos e defina o status — o assessor acompanha em "Credenciamento".

Banco de documentos · administradoras · gestoras · distribuidor

modelosatualizar
Abra uma instituição para ver e emitir as certidões de regularidade (cada IF com o seu CNPJ), com validade e status.
InstituiçãoTipoDocsCertidões

Montar relatório

Escolha as seções na ordem em que devem aparecer. Cada uma começa em página nova, com a identidade da Privatiza.

Solicitar movimentação

Arraste o e-mail e o ofício aqui, ou clique para escolher
Movimentação é urgente: ao enviar, o analista é avisado na hora.

Minhas movimentações —

atualizar

⚠️ Fila de movimentações —

atualizar
Visualize, execute a operação e atualize o status — o assessor acompanha em "Movimentações".

Atualização dos dados automático

atualizar
O que alimenta a comparação de fundos (que substitui o Quantum) atualiza sozinho todo dia útil. Aqui você confere quando cada fonte atualizou pela última vez. Se algum dia não rodar, o botão Atualizar agora força na hora.
Carregando…

Custo da IA —

atualizar
Cada chamada de agente é medida na resposta da própria API (tokens de entrada e saída) e gravada aqui. Saída alta por chamada costuma ser o modelo pensando demais — é onde dá pra economizar baixando o esforço.
Carregando…

Prompts dos agentes de IA —

atualizar
O prompt é o cérebro de cada agente — é onde você diz como ele deve pensar, o que priorizar e o que nunca fazer. Editar aqui vale na hora, sem publicar versão nova. Restaurar volta ao padrão do código a qualquer momento.
Carregando…

Acessos ao portal —

atualizar
Quem entrou no portal, quantas vezes e o último acesso. Quem está com senha provisória ainda não entrou nenhuma vez.

Usuários e acessos master

atualizar
Crie o acesso de cada pessoa (e-mail + tipo). O sistema gera uma senha provisória que você repassa; no 1º acesso a pessoa troca a senha e completa o cadastro.

Assessores

atualizar
Cada assessor preenche nome completo, e-mail e telefone no primeiro acesso (esses dados vão pra "Pessoa de Contato" da ficha BTG). Aqui o analista consulta e corrige se precisar.

E-mails automáticos · Caixa de saída —

atualizar
Cada evento (nova solicitação, mudança de status) já gera o e-mail aqui como rascunho. Quando o Microsoft 365 for conectado, passam a ser enviados de verdade.

Planejar visita

Você diz para onde vai. O portal mostra quem mais vale a parada.

Modelos de Documentos

Os modelos oficiais do processo de credenciamento — baixe e use.
carregando…
Incluir fundo
Digite o CNPJ que o nome vem da Receita. Só o nome é obrigatório — o resto dá pra completar depois.
＋ Dados bancários e liquidez do resgate (opcional)
Enviar para assinatura
Escolha as fichas, confira quem assina e envie. Enquanto o provedor não tem API, o portal organiza a solicitação — você envia no site e sobe os PDFs assinados em Fichas Assinadas.
Carregando…
Privatiza Investimentos
Portal Operacional
Privatiza Investimentos · Assessoria de RPPS

Acessar o portal

Entre com o seu e-mail e senha.
Esqueci minha senha

Defina a sua senha

Primeiro acesso: troque a senha provisória por uma sua.

Complete o seu cadastro

Só uma vez, para liberar o portal.
Nome completo e telefone entram na Pessoa de Contato das fichas BTG que você gerar.

Recuperar acesso

Informe o seu e-mail — enviaremos as instruções.
← Voltar ao login

Nova senha

Defina a sua nova senha de acesso.
← Voltar ao login